Внедрение CRM системы для компании оптовой закупке и продаже чайной продукции

Процесс внедрения, особенности проекта.

Функции колл-центра и отдела продаж объединены у менеджера по продажам.
Отдел продаж обрабатывает входящие заявки, проводит консультации клиентов, работает до момента заключения договора и получения первого платежа. Далее передает клиента в Отдел продаж менеджеру.
Юридический отдел работает с момента передачи клиента от отдела продаж до получения решения о признании гражданина банкротом.
Работу с дебиторской задолженностью осуществляет отдельный отдел сотрудник в организации. Отдел работает с платежами от клиентов, выбравших способ оплаты в рассрочку. Клиент передается в работу отделу после заключения договора и первой оплаты, одновременно с передачей клиента из отдела продаж в юридический отдел.

Процесс внедрения:

Проведена интеграция CRM с сервисами:
 - IP-телефонией – настроено распределение звонок между сотрудниками отдела продаж, ведется запись разговоров;
- Сервисом отправки SMS – SMS.ru. SMS используются для напоминаний клиенту, плюс сотрудник при необходимости может отправить клиенту SMS-сообщение из карточки Клиента;
Подготовили шаблоны документов – договор и счет с QR-кодом для того, чтобы сотрудники могли сформировать готовый документ для отправки клиенту или для печати из CRM.
После тестирования настроенной CRM нашим клиентом, мы совместно с клиентом прошлись по работе CRM, собрали перечень корректировок под бизнес-процессы Компании и далее внесли корректировки в настройки автоматизации CRM, чтобы итоговый результат полностью соответствовал требованиям бизнеса Клиента.
Провели обучение сотрудников для эффективной работы с Битрикс24.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

Благодаря внедрению текущий рабочий процесс выглядит так:
Первичные обращения от клиентов (звонки, заявки с сайта) попадают в Воронку Лиды на стадию «Не обработан», далее запускается процесс по обработке обращения, проводится квалификация обращения как целевого или нецелевого, назначением встречи для менеджера по продажам с учетом распределения между сотрудниками отдела продаж с учетом их загрузки, а заканчивается процесс приходом клиента на первую консультацию. Клиент, пришедший на первую консультацию, переходит в воронку «Продажа», нецелевое обращение с любой из стадий закрывается с указанием причины закрытия
После процесса продажи автоматически формируются все закрывающие документы, и сотрудники сразу приступают к работе, что позволило повысить эффективность в несколько раз.