Внедрение CRM системы для компании в сфере разработки и продажи оборудования для сферы торговли
Задача
Улучшить и оптимизировать работу в Битрикс24. Научить сотрудников работать с клиентами в разрезе событий (письма, звонки), а руководителя - контролировать эту работу. Настроить автоматическое письмо клиенту при перемещении на определенный этап сделки, в которое будет подставляться информацию об ответственном менеджере по проектам. Разграничить права доступа к сущностям CRM.
Сопутствующей задачей было подключить IP телефонию для удобной коммуникации с заказчиком и хранении информации по разговорах
Особенности проекта.
Клиент владел информацией о принципах работы и контроля в Битрикс24 на минимальном уровне, поэтому требовалось углубленное изучение CRM системы. Так же клиент предоставил объемный шаблон автоматического письма с несколькими полями для автозаполнения на основании информации об ответственном за клиента лице.
Так же учет всего товара ведется в 1С для исходя из этого клиент хочет интегрировать свой склад для ведения автоматического учета товара для его последующей продажи.
Процесс внедрения.
Настройка CRM системы:
Клиент разобрался в контроле эффективности своих сотрудников, а также снизил нагрузку на них, связанную с рутинными операциями. Благодаря интеграции с 1С упростилось ведение учета товара что помогло сэкономить время для сотрудников на другие внутренние задачи компании.
Клиент владел информацией о принципах работы и контроля в Битрикс24 на минимальном уровне, поэтому требовалось углубленное изучение CRM системы. Так же клиент предоставил объемный шаблон автоматического письма с несколькими полями для автозаполнения на основании информации об ответственном за клиента лице.
Так же учет всего товара ведется в 1С для исходя из этого клиент хочет интегрировать свой склад для ведения автоматического учета товара для его последующей продажи.
Процесс внедрения.
Настройка CRM системы:
- оптимизация полей контакта, лидов и сделок. Автоматизация: настройка шаблона письма. Обучение: глубокое онлайн обучение планированию дел и их контролю, сбору отчетов в разрезе сотрудников и типов дел.
- Реализовали интеграцию с 1С для ведения удобного учета товаров по успешным сделкам.
Клиент разобрался в контроле эффективности своих сотрудников, а также снизил нагрузку на них, связанную с рутинными операциями. Благодаря интеграции с 1С упростилось ведение учета товара что помогло сэкономить время для сотрудников на другие внутренние задачи компании.